創新基金運作助力老青鋼搬遷、托管，城投集團以市場邏輯、資本力量打造鋼廠搬遷的“青島樣本”
  

（青鋼老廠區資料圖）

（青鋼片區(qu)未來規(gui)劃效果(guo)圖(tu)）

□青(qing)島日(ri)報(bao)/觀(guan)海新聞記者 王 偉(wei)

青鋼(gang)老(lao)廠區迎(ying)來“煥新”。

近日(ri)，青鋼老(lao)廠區位于(yu)李滄(cang)區婁山后片(pian)區的(de)首期出(chu)讓(rang)地(di)塊掛(gua)牌拍賣，城投集團(tuan)與中交(jiao)地(di)產集團(tuan)以總(zong)價14.85億元合作競得。

自2015年底青(qing)(qing)鋼老廠區正(zheng)式關停，這片承載(zai)著青(qing)(qing)鋼57載(zai)歷史的(de)熾熱土地“靜默”了5年。而(er)今(jin)，青(qing)(qing)鋼片區迎來搬遷過(guo)后的(de)破土“重生”。

鋼廠搬遷是(shi)一道擺在所(suo)有(you)擁(yong)有(you)“城市(shi)鋼廠”城市(shi)面前的(de)時(shi)代命題，青島(dao)也(ye)不例外。青鋼搬遷因為(wei)涉(she)及債務清償(chang)、職工安(an)置、周(zhou)邊環境改造提升、新興產(chan)業導入、信訪維穩等一系(xi)列現實難題，其復雜程(cheng)度之巨超(chao)出(chu)想(xiang)象。

這(zhe)是政(zheng)府任(ren)務，也是民生工程(cheng)，更是新舊動能轉換(huan)的重大項目。面對龐(pang)大的安置職工群體(ti)基數、錯(cuo)綜復雜的債(zhai)權(quan)債(zhai)務關系(xi)、動輒數百億(yi)元計的搬遷(qian)資金(jin)缺(que)口，青島(dao)城投集(ji)團(tuan)用市(shi)場(chang)邏輯(ji)和資本力量向社(she)會交上了一份(fen)滿意的答卷，打造了一個城市(shi)鋼廠(chang)搬遷(qian)的“青島(dao)樣本”。

一支市場基金匯聚源頭活水

在(zai)全國各地的(de)鋼廠搬遷(qian)實踐(jian)中，搬遷(qian)所需(xu)要(yao)的(de)巨量資金和后續遺留問(wen)題解(jie)決通(tong)常都由(you)政府財(cai)政“兜底”，由(you)“有形之(zhi)手”操(cao)盤，而青島(dao)城投集團選(xuan)擇了一條不一樣(yang)的(de)市場(chang)化道路。

“要(yao)解決(jue)職工安置和各(ge)類(lei)債務(wu)問題，我(wo)們需要(yao)近百億(yi)資金(jin)，但(dan)是這么多錢從哪里來？”城投集(ji)團(tuan)基金(jin)中心負責人(ren)趙風雷回憶(yi)，在鋼鐵減量化發展的(de)(de)大(da)背(bei)景(jing)下(xia)，沒有(you)投資者愿意入局鋼鐵行(xing)業。老廠區關停后企業沒有(you)經營(ying)現金(jin)流(liu)作為(wei)貸款(kuan)(kuan)的(de)(de)還款(kuan)(kuan)來源，也并不具(ju)備(bei)以(yi)土地(di)使用權進行(xing)抵押貸款(kuan)(kuan)的(de)(de)條件。在常見(jian)融資渠道都無法走通的(de)(de)情況(kuang)下(xia)，城投集(ji)團(tuan)遭遇“無米(mi)之炊”。

一支基(ji)(ji)金的(de)橫空(kong)出世，完美詮釋了(le)資本(ben)力量的(de)妙用(yong)。自(zi)2014年開啟市(shi)場化轉型，城(cheng)投(tou)集團(tuan)初步培育形成(cheng)了(le)“AAA企業群(qun)、基(ji)(ji)金群(qun)、上市(shi)公司群(qun)”的(de)資本(ben)格局，深受境(jing)內(nei)外金融機構的(de)青睞，也得到了(le)市(shi)財政局的(de)高度認(ren)可(ke)。面對“無米(mi)之炊”，市(shi)財政局在(zai)前期主導成(cheng)立了(le)青鋼(gang)(gang)一期基(ji)(ji)金，城(cheng)投(tou)集團(tuan)順勢而(er)為(wei)(wei)，以(yi)此為(wei)(wei)基(ji)(ji)礎引入社(she)會資本(ben)，以(yi)市(shi)場邏輯操盤青鋼(gang)(gang)基(ji)(ji)金運作。他們以(yi)青鋼(gang)(gang)老(lao)廠(chang)區的(de)土(tu)地收益(yi)權作抵押從銀行募資80多億元，使銀行成(cheng)為(wei)(wei)基(ji)(ji)金的(de)優先(xian)級合伙人，同時城(cheng)投(tou)集團(tuan)出資30多億元，作為(wei)(wei)基(ji)(ji)金每季度收益(yi)分配的(de)保障。

在城投集團的(de)市場(chang)化運(yun)作下，各(ge)路金(jin)(jin)融、社會資本(ben)源源不斷注入青(qing)鋼(gang)(gang)搬遷基金(jin)(jin)池中，實現了財(cai)政資本(ben)、企業(ye)資本(ben)和社會資本(ben)的(de)有機聯合。目前(qian)，城投集團共主導運(yun)作了兩期老(lao)企業(ye)搬遷發(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)，兩期基金(jin)(jin)發(fa)行(xing)規模達到170億(yi)元，實際使用資金(jin)(jin)110多億(yi)元，“托底”解決了老(lao)青(qing)鋼(gang)(gang)的(de)職工安置(zhi)與(yu)歷(li)史遺留問(wen)題(ti)。

城(cheng)投(tou)集團用(yong)(yong)青鋼地塊的(de)(de)增值收益有效對沖了(le)投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險，地塊拍(pai)賣后形(xing)成(cheng)的(de)(de)回籠(long)資(zi)(zi)金(jin)也(ye)將成(cheng)為償(chang)還(huan)基金(jin)債務的(de)(de)主要來(lai)源，初步(bu)形(xing)成(cheng)了(le)“募投(tou)管退”的(de)(de)閉環式運(yun)作。“可(ke)以說(shuo)，在鋼廠搬遷資(zi)(zi)金(jin)問題的(de)(de)解決實踐中，我(wo)們是(shi)全國(guo)首家運(yun)用(yong)(yong)市(shi)場化基金(jin)運(yun)作進行融資(zi)(zi)的(de)(de)案例(li)。”趙風(feng)雷(lei)說(shuo)。

在許(xu)多城(cheng)市(shi)面對鋼廠搬遷的彷徨中，城(cheng)投集(ji)團以資本開路，為青島蹚出了一條市(shi)場化(hua)路徑。

一條資本(ben)主線理(li)清(qing)千頭(tou)萬緒

2015年末，老(lao)青鋼(gang)最后一(yi)爐鋼(gang)“熄火”，一(yi)同留在(zai)青鋼(gang)老(lao)廠區“遺址”的，是(shi)斑駁的舊工廠和(he)背后牽(qian)絆的各類問(wen)題(ti)。

城投集團始終堅持把資本(ben)運作作為企業經營發展(zhan)的主線，面對青(qing)鋼(gang)搬遷帶(dai)來的一(yi)系列社會問(wen)題(ti)，“項目(mu)千根針、資本(ben)一(yi)條(tiao)線”的資本(ben)思維(wei)同樣屢(lv)試不(bu)爽(shuang)。青(qing)鋼(gang)搬遷基金成(cheng)為解決青(qing)鋼(gang)一(yi)攬子歷史遺留問(wen)題(ti)的“源頭活水”。

職(zhi)工安置(zhi)(zhi)首當其(qi)沖(chong)。作為勞動密集型(xing)行業，老(lao)青(qing)鋼(gang)搬(ban)(ban)遷后(hou)首先面對(dui)近萬名職(zhi)工的安置(zhi)(zhi)問題，只有保(bao)證了老(lao)青(qing)鋼(gang)工人在社(she)保(bao)、醫保(bao)等方面的切身利益，實現(xian)妥善安置(zhi)(zhi)，才(cai)能保(bao)證青(qing)鋼(gang)搬(ban)(ban)遷工作平穩(wen)進行，維(wei)護社(she)會穩(wen)定。“職(zhi)工安置(zhi)(zhi)關(guan)乎社(she)會民生(sheng)，是我們托管工作的重中之重。”城投集團(tuan)所屬紅島集團(tuan)黨委(wei)書記(ji)方欣說，在職(zhi)工安置(zhi)(zhi)過(guo)程中，城投集團(tuan)積極(ji)開展現(xian)場接訪(fang)，化解(jie)了各(ge)類信訪(fang)矛(mao)盾，防患于未然。

托管青(qing)鋼以來，城投集團及時支付青(qing)鋼職(zhi)工安(an)(an)置(zhi)(zhi)款十幾億(yi)元(yuan)，實現了6000余名青(qing)鋼老職(zhi)工的平穩安(an)(an)置(zhi)(zhi)。另外，老青(qing)鋼在濟寧還有魯南(nan)鐵合金總廠和冠遠公(gong)司兩家(jia)下(xia)屬(shu)企業，城投集團為兩廠近(jin)3000名職(zhi)工發放安(an)(an)置(zhi)(zhi)費用近(jin)5億(yi)元(yuan)，維(wei)護(hu)了兩家(jia)下(xia)屬(shu)企業職(zhi)工群體的切身(shen)利(li)益，也得到了濟寧市政府的高度贊揚(yang)。

遺留債(zhai)務千頭(tou)萬緒。“青鋼(gang)有近(jin)60年的(de)(de)歷史(shi)(shi)，其間(jian)各種(zhong)業務交錯，由此(ci)產生的(de)(de)歷史(shi)(shi)債(zhai)務問題也非常棘手。”方欣說，自(zi)承擔青鋼(gang)托管任(ren)務以來，城投集(ji)團(tuan)步步拆解，理清了青鋼(gang)遺留的(de)(de)業務“脈絡(luo)”，償(chang)還原青鋼(gang)對(dui)外借款60多億元，逐步解決(jue)了老青鋼(gang)的(de)(de)各類歷史(shi)(shi)欠賬。

資產(chan)(chan)盤(pan)活(huo)事無巨細。城(cheng)投(tou)集團(tuan)專門(men)成立了資產(chan)(chan)托(tuo)管處置工作領導小組，合理劃(hua)分(fen)資產(chan)(chan)包、深(shen)挖青鋼(gang)資產(chan)(chan)價值(zhi)，以產(chan)(chan)交所掛(gua)牌形式將(jiang)青鋼(gang)遺留老舊(jiu)設備掛(gua)牌出讓，資產(chan)(chan)溢價率(lv)達到20%，實現了廢舊(jiu)閑置資產(chan)(chan)的(de)盤(pan)活(huo)與國有(you)資產(chan)(chan)的(de)保值(zhi)增值(zhi)。截(jie)至目前(qian)，城(cheng)投(tou)集團(tuan)已完成青鋼(gang)主廠區全部可處置資產(chan)(chan)的(de)拆除和處置。

青鋼的(de)新舊動能轉(zhuan)換悄然完(wan)(wan)成。在青鋼老(lao)廠區(qu)完(wan)(wan)成歷(li)史使(shi)命的(de)同(tong)時，部(bu)分優(you)質存(cun)量資產搬遷(qian)至董家口新區(qu)再利用，成功打造出(chu)盈利大戶——青島特(te)殊鋼鐵有限公司，從“城市鋼廠”到(dao)“臨海鋼廠”，全新的(de)青島特(te)鋼在卸掉(diao)歷(li)史包(bao)袱(fu)后輕裝上陣，快速成長為行業內的(de)佼佼者，以嶄新的(de)姿態融入全國鋼鐵產業布(bu)局，一路曲折(zhe)激(ji)蕩的(de)青島鋼鐵行業迎(ying)來轉(zhuan)型升級(ji)的(de)時代(dai)機遇。

一種資(zi)本力(li)量撬動(dong)產業集(ji)聚

隨(sui)著(zhu)青鋼(gang)、紅(hong)星化(hua)工等企業搬走(zou)，曾經污染(ran)嚴重、“晴天一身土(tu)(tu)、雨天一身泥”的(de)婁(lou)山后片(pian)區(qu)(qu)迎來“蝶變”機遇。此次(ci)地(di)塊出讓標志(zhi)著(zhu)占地(di)約2400畝的(de)青鋼(gang)片(pian)區(qu)(qu)已開始步入老城區(qu)(qu)功能重塑階段，這片(pian)土(tu)(tu)地(di)在(zai)褪(tun)去鋼(gang)廠的(de)粗糲之(zhi)后，將(jiang)重塑現代(dai)產業新城的(de)活力。

青鋼片區(qu)(qu)的(de)新(xin)產城(cheng)藍圖從(cong)產業(ye)(ye)布(bu)局(ju)開始“落(luo)筆(bi)”。城(cheng)投集團設想以(yi)“數字經濟(ji)、科技創新(xin)、旅游休閑、文化創意”四(si)大主導產業(ye)(ye)為引領，與中交(jiao)集團等央企共同開發青鋼片區(qu)(qu)，導入(ru)北斗衛(wei)星導航、智慧交(jiao)通、生物醫(yi)藥大健康等高科技產業(ye)(ye)項目，以(yi)產業(ye)(ye)整合之力重塑(su)老(lao)城(cheng)區(qu)(qu)產業(ye)(ye)面貌，讓青鋼老(lao)廠(chang)區(qu)(qu)“蝶變”成為未來科技新(xin)城(cheng)。

產業從哪(na)里(li)來？資本的(de)(de)觸(chu)角(jiao)再(zai)次發揮出神(shen)奇的(de)(de)妙(miao)用。青鋼新產城(cheng)藍(lan)圖的(de)(de)謀篇遵循(xun)“基金招(zhao)商、資本招(zhao)商”的(de)(de)新邏輯。目前，城(cheng)投集團正與教育(yu)、醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)領域的(de)(de)頭部企業積極對(dui)接，未來將(jiang)把青島新世(shi)紀小學、青島大學附屬中(zhong)學等(deng)優質教育(yu)資源(yuan)引入(ru)青鋼片區，打造城(cheng)市優質教育(yu)新高地。同時也將(jiang)圍繞醫(yi)(yi)(yi)(yi)藥、醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)器械、醫(yi)(yi)(yi)(yi)養等(deng)行業引入(ru)高端醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)資源(yuan)，與國內外醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)機構合作導入(ru)三級專(zhuan)科(ke)醫(yi)(yi)(yi)(yi)院，不(bu)斷提升片區醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)水(shui)平和層(ceng)級，提升片區配套(tao)功能。

“作為(wei)青島鋼(gang)鐵工業(ye)發展史的見證者，青鋼(gang)的鐵軌、高爐(lu)、熱風爐(lu)等(deng)是典型的工業(ye)符號，也是城(cheng)市氣質不可分(fen)割的一部分(fen)。”城(cheng)投集(ji)團副總經理于志軍介紹，為(wei)留住城(cheng)市記(ji)憶，城(cheng)投集(ji)團擬在青鋼(gang)片區(qu)打造工業(ye)遺址公園，發展工業(ye)旅游(you)產業(ye)。

根據概念規(gui)劃(hua)及控規(gui)單(dan)元批前公(gong)示，青鋼片(pian)區西側(ce)將(jiang)(jiang)保(bao)留(liu)工業(ye)遺(yi)存區，以工業(ye)遺(yi)址(zhi)公(gong)園為載(zai)體(ti)(ti)發(fa)展文化旅(lv)游、文化創意產(chan)業(ye)；青鋼片(pian)區東(dong)北角臨地鐵站(zhan)點，將(jiang)(jiang)發(fa)展商(shang)務商(shang)貿(mao)、金融服務產(chan)業(ye)；片(pian)區南部將(jiang)(jiang)以濱(bin)水辦公(gong)樓為產(chan)業(ye)載(zai)體(ti)(ti)，發(fa)展科技創新(xin)和數字經濟產(chan)業(ye)。

城(cheng)投集團的(de)(de)規劃(hua)理念得到(dao)了(le)各級(ji)政(zheng)府(fu)部(bu)門的(de)(de)強烈支持，市(shi)自然資(zi)源和規劃(hua)局、李滄(cang)區(qu)政(zheng)府(fu)以提升城(cheng)市(shi)品質(zhi)、關注民生訴求為基本原則，多次組(zu)織(zhi)論證會(hui)，高位推(tui)進、統籌調度，指(zhi)導和配合城(cheng)投集團全力推(tui)進青(qing)鋼主廠區(qu)規劃(hua)審批(pi)。

層林(lin)疊翠、河水清流，居(ju)民(min)徜徉其中(zhong)，盡享生活之美。在(zai)各部門的(de)推(tui)(tui)動下，一個產城融(rong)合(he)的(de)新樣本呼之欲出。未來，青鋼項目將(jiang)(jiang)為(wei)李滄婁山后片區(qu)帶來約4.73萬居(ju)住人口，推(tui)(tui)動約5萬人就業，片區(qu)產值預計將(jiang)(jiang)達到40億元/年。

由表及里(li)，從自然生(sheng)態(tai)(tai)到產業生(sheng)態(tai)(tai)，李滄區婁山后“重生(sheng)”的藍圖徐徐鋪展，青鋼搬遷的廢墟之(zhi)中(zhong)，將崛(jue)起一座產業新城(cheng)。

青鋼搬遷時間軸

■2015年11月，成立(li)青島海(hai)絲老城(cheng)區企(qi)業搬遷發展基金；

■2015年12月，青(qing)鋼集(ji)團生產正(zheng)式關停(ting)；

■2017年1月，市政府常務(wu)會議確定由城投集團正(zheng)式托管青鋼(gang)集團；

■2017年10月(yue)，成立青(qing)島青(qing)鋼新動(dong)能產業發展(zhan)基金；

■2020年9月，青鋼概念規劃(hua)(hua)方案通過市(shi)國土空間規劃(hua)(hua)委員會(hui)審議；

■2020年12月，青鋼集團主廠(chang)區首期出(chu)讓地塊成功掛牌拍賣。